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1、受过不少于108个小时的CIFM规定课程的训练；
2、通过个人理财规划师考试；
3、至少有1年的理财相关工作经验；
4、严格遵守从业操守；
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6、能够为客户提供优质服务；
7、在享受CIFM授权的同时，履行CIFM协会的义务。
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